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今天国际:以系统集成为特色的物流自动化龙头
 

  智能物流行业前景广阔,系统集成是大趋势国内物流自动化行业发展经历了从单体设备向物流系统集成商过渡的阶段,随着近年来各行业对自动化物流设备的需求升温,物流自动化设备在医药、烟草、汽车、新能源等行业渗透率逐步提升,这也催生了智能物流行业百亿级的市场容量,2018年有望超过1000亿市场空间,这样的趋势也让一部分单体设备企业逐步向系统集成商转变,在行业的竞争过程中,一大批优秀的国内物流自动化企业开始涌现。

  今天国际深耕烟草行业,先发优势仍是未来重要的支撑烟草行业是国内较早从事自动化物流系统整体改造的行业之一,公司较早在烟草领域深耕,多年来形成了多项技术优势和项目累积经验。2015年公司烟草行业收入占比仍然达到接近80%。烟草领域具备明显的进入壁垒,公司的先发优势仍然是未来稳健增长的重要支撑。

  非烟草领域不断拓展,开启公司未来成长性近年公司不断加大在非烟草领域的拓展,如冷链、新能源汽车、快递等行业。非烟草行业的每年新增合同金额持续增长,目前公司非烟草行业合同占比达到30%左右,随着比亚迪002594股吧)、华美冷链等重大项目落地,非烟草领域的拓展将会开启公司未来的成长性。此外,公司的运营维护业务收入随着公司设备保有量提升逐步放量,未来有望成长为公司新的利润贡献点。

  投资建议:预计公司2016-2018年营业收入分别为5.98亿、7.08亿、8.39亿元,对应EPS分别为0.85、1.00、1.20。公司是国内智能物流行业龙头企业,以软件系统集成为特色,在非烟草领域的业务拓展将打开公司未来的成长性。首次覆盖,我们给予公司“买入”评级。


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