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多维产业政策创造半导体及设备产业良好环境 集
 

  杭氧股份(002430):杭氧股份(002430)气体业务快速成长,中国的气体巨头正启航。工业气体市场广阔,气体业务快速成长。2017 年下半年开始,化工投资热情不断加码,设备招标逐渐进入高峰期,18 年订单高增长可期。公司设备订单的执行周期一般在1 年至1 年半,充足的设备订单保障了后期业绩的快速增长。 盈利性预测与估值。我们非常看好公司气体业务的长期成长,同时也看好设备业务的强势复苏,公司有望复制林德法液空等国际气体巨头的成长路径,成为中国的气体巨头。预计公司2018-2020年公司可实现净利润为8.02、11.08、13.01亿元,对应PE分别为21.48、15.54、13.24倍,维持“买入”评级。

  综合以上分析,我们认为,一方面在国家战略支持下快速崛起的本土半导体企业技术革新和产能扩张,扩大了中国大陆半导体设备市场需求,另一方面本土设备企业也直接受益于国家及地方的政策支持。 我们建议优选技术准备充分的国产装备企业, 关注长川科技、北方华创、杭氧股份。


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